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ANDREA CAPPELLETTI — Private Banker

Consulente Finanziario Monomandatario · FinecoBank

Questo è un portale di accesso al mondo della CONSULENZA FINANZIARIA

Quale tipo di clienti seguo
Sono disponibile a seguire ogni tipologia di cliente: ordinari <100.000€, affluent <500.000€, private <2.500.000€. Sono specializzato in High Net Worth Investors >2.500.000€, Clienti Istituzionali e Fondazioni Bancarie. Per clienti oltre i 25.000.000€ sono possibili strutturazioni personalizzabili.
Quali strumenti uso per il servizio
Offro servizi ESCLUSIVAMENTE IN CONSULENZA EVOLUTA, di tipo FEE ONLY E FEE ON TOP utilizzando prevalentemente ETF ed AMMINISTRATO (azioni, obbligazioni) e strumenti senza costi di gestione o con restituzione delle commissioni. Per clienti meno sofisticati o per necessità uso FONDI DI ETF ribilanciati a profilo di rischio ed efficientati fiscalmente, prodotti assicurativi per passaggi generazionali importanti ed esigenze specifiche come clienti anziani e imprenditori.
Dashboard quantitative per i miei clienti
Gestisco il mio capitale proprio in maniera quantitativa ed ho sviluppato dashboard professionali che semplificate, metto a disposizione dei miei clienti per analisi di portafoglio avanzate autonome.
Commissioni eque per livelli alti di servizio
Trasparenza, correttezza, costi equi i miei valori. 1% di commissioni su servizi di Consulenza FEE ONLY e FEE ON TOP (rendicontazione dell'intermediario 0,55% e mio servizio 0,45%). Fondi di ETF e Polizze soggette a costi impliciti tra i più bassi del settore.
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30+ Anni di esperienza
100% Indipendente
OCF Iscritto all'albo
Andrea Cappelletti
Chi Sono

Una guida concreta
per il tuo patrimonio

Sono Andrea Cappelletti, Consulente Finanziario Monomandatario iscritto all'Albo OCF, operativo per FinecoBank. Lavoro con famiglie, professionisti e imprenditori per costruire soluzioni patrimoniali su misura, solide nel tempo e misurabili nei risultati.

La mia filosofia è semplice: ogni scelta di investimento deve essere comprensibile, misurabile e coerente con i tuoi obiettivi di vita. Niente prodotti opachi, niente commissioni nascoste — solo trasparenza e metodo.

Ho sviluppato strumenti di analisi quantitativa proprietari — Information Ratio, frontiera efficiente, analisi del rischio rolling — che utilizzo per monitorare e ottimizzare continuamente i portafogli dei miei clienti.

Come consulente FinecoBank ho accesso a una piattaforma all-in-one con oltre 20.000 strumenti finanziari, conto corrente integrato, trading e investimenti — tutto in un unico rapporto trasparente.

Analisi Quantitativa

Modelli statistici avanzati per valutare performance, rischio e opportunità di mercato in modo oggettivo.

Gestione del Rischio

Drawdown, VaR, volatilità rolling: ogni portafoglio è monitorato con metriche precise e aggiornate.

Portafoglio Ottimale

Frontiera efficiente e Sharpe Ratio per massimizzare il rendimento aggiustato per il rischio.

Consulenza Trasparente

Monomandatario FinecoBank: struttura fee-only chiara, nessun conflitto di interesse nascosto.

Esperienza

Percorso professionale

Formazione
Laurea in Economia · Spec. Economico-Quantitativa
Esperienza
30 anni nel Private Banking
Mandato
Monomandatario FinecoBank
Valori
Trasparenza · Coerenza · Correttezza · Costi equi
YouTube
«IO FACCIO CONSULENZA FINANZIARIA»
Trading
Operatività diretta con capitale proprio
Competenze
Econometria · Statistica · Python · JavaScript
2008 — Presente
Consulente Finanziario Monomandatario
FinecoBank S.p.A. · Italia
Private Banker · Servizi di Consulenza di tipo FEE ONLY e FEE ON TOP. Pianificazione finanziaria e gestione patrimoniale per clienti privati, famiglie e imprenditori. Sviluppo di modelli quantitativi proprietari per l'analisi di portafoglio, ottimizzazione della frontiera efficiente e misurazione del rischio.
1996 — 2008
Consulente Finanziario · Borsino titoli · Desk Azionario ed Obbligazionario
Unicredit SIM · Unicredit Xelion SIM · Xelion Banca · Unicredit
1996
Consulente Finanziario · Borsino titoli · Desk Azionario ed Obbligazionario
Credit Consult SIM
1994
Consulente Finanziario · Borsino titoli · Desk Azionario ed Obbligazionario
Banco di Napoli · Fumagalli e Soldan
FinecoBank Information Ratio Sharpe Ratio Frontiera Efficiente Tracking Error Volatility Drawdown Analysis VaR / CVaR Portfolio Optimization Analisi Tecnica Analisi Fondamentale Asset Allocation Risk Management ETF · Fondi · Obbligazioni Pianificazione Previdenziale Python · Pandas Iscritto OCF
Strumenti Analitici

Dashboard quantitative

Strumenti proprietari sviluppati per l'analisi professionale di portafoglio. Accedi per costruire e valutare le tue strategie con metodologie da asset manager.

Analisi dei Rischi di Portafoglio

Costruisci fino a 3 portafogli personalizzati, confrontali con un benchmark e analizza AKRatio, Sharpe Ratio, Tracking Error Volatility, Drawdown e Volatilità, cVar90%, cVar95% rolling sugli ETF selezionati o su quelli che desideri caricare personalmente.

Portafoglio Apri

Frontiera Efficiente

Ottimizzazione alla Markowitz: frontiera efficiente, portafoglio a minima varianza, massimo Sharpe e mappa della correlazione tra asset.

Ottimizzazione Apri

Risk Dashboard — VaR & CVaR

Calcolo rolling di Value at Risk al 90% e 95% ed Expected Shortfall. Configurabile su qualsiasi finestra temporale e combinazione di asset.

Risk Management Prossimamente

Rendimenti Storici

Tabella comparativa dei rendimenti per periodo: YTD, annuali, T-30/60/90/180/250/500/750, Information Ratio e Sharpe Ratio su tutti gli asset e portafogli caricati.

Rendimenti Apri

Politica Monetaria

Analisi monetaria USA & Area Euro: M2, velocità della moneta, CPI, PIL e teoria quantitativa MV=PQ. Dati FRED, BCE ed Eurostat.

Macro Apri

Curva dei Tassi

Struttura a termine dei tassi USA e Area Euro: curve dei rendimenti, spread, inversioni e snapshot storici. Dati FRED.

Tassi Apri

Analisi Valute

Analisi dei principali cross valutari (EUR/USD, EUR/CHF, EUR/GBP e altri): rischio, rendimento e trend rolling sulle valute, con la stessa metodologia dell'analisi di portafoglio.

Valute · FX Apri

Style Analysis

Analisi fattoriale dello stile di gestione di un fondo tramite regressione rolling sui principali fattori di rischio (value, growth, size, momentum).

Fattoriale Apri

Fondi Pensione

Confronto rischio/rendimento dei comparti dei fondi pensione italiani — Negoziali, PIP e Aperti — su dati ufficiali COVIP. Cerca un comparto ed evidenzialo sul grafico, o interroga l'assistente AI sui rendimenti.

Previdenza Apri
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  • Disponibile in videocall (Zoom, Teams, Meet)
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  • Nessun obbligo dopo la call
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Analisi Portafoglio
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